facebookpixel
Nieuwe innovaties op komst voor Dynamics 365 Sales

Nieuwe innovaties op komst voor Dynamics 365 Sales

De Release Wave 1 van Dynamics 365 brengt veel nieuwe innovaties met zich mee om die u helpen om uw bedrijf te transformeren. In deze blog lichten we de belangrijkste nieuwe functies toe voor Dynamics 365 Sales en Power Apps, zodat u maximaal van deze update kan profiteren.

Zoals elk jaar zijn de maanden april en oktober belangrijk op vlak van updates aan het Dynamics 365 en Power Platform. Intussen zijn de meeste omgevingen reeds geüpdatet naar de nieuwste release van Microsoft, namelijk Release Wave 1 2021. Deze update bevat handige features die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen nog gebruiksvriendelijker en efficiënter verlopen. Ook hebben we een zicht gekregen op welke nieuwe functionaliteit in de komende maanden uitgerold zal worden.

Bekijk hier het volledige release plan voor Dynamics 365 en Power Platform.

Diverse mobiele verbeteringen

De mobile experience krijgt opnieuw heel wat aandacht in deze release wave, alsook enkele mooie nieuwe features die op de roadmap staan en binnenkort in public preview worden gezet:

  • verbeterde visualisatie van sub-grids en tabs op formulieren;
  • verbeterde zoekfunctionaliteit op views en uitbreiding mogelijke acties waaronder sorteren op kolommen;
  • verbetering voor de zichtbaarheid van Business Process Flows;
  • snel persoonlijke contacten toevoegen in Dynamics 365;
  • joinen van Teams calls via nieuwe knop;
  • quick-create verbeteringen voor activiteiten.

 

Vernieuwde Duplicate Detection & Merge

De duplicate detection pop-up dialoog heeft nu ook dezelfde lay-out gekregen als de rest van de interface. Deze verbetering brengt ook met zich mee dat het nu mogelijk is om records te mergen vanuit deze duplicate detected pop-up. Het is dus niet langer nodig om manueel de mogelijke duplicaat op te zoeken, en dan te mergen.

Dynamics 365 Release Wave 1 | Merge Accounts

Ook de merge functionaliteit zelf heeft een nieuwe lay-out gekregen. Het is nu mogelijk om automatisch de lege velden van het master record te populeren met de velden van het subordinate record, zonder zelf individueel elk veld te moeten aanduiden. Mergen is sinds de vorige release niet meer real-time, maar wordt opgepikt in de achtergrond.

Verbeterde Global Relevance Search

Relevance Search is nu gecentraliseerd in de actiebalk, geeft resultaten as you type, met quick actions die vanuit de search uitgevoerd kunnen worden:

Verder is de relevance search ook verbeterd op vlak van slimmere en efficiëntere search engine, en een nieuw design voor de resultaten:

Dynamics 365 Release Wave 1 | Relevance Search

In-App Notifications

Vanaf juni zullen in-app notifications die als fly-out gevisualiseerd worden in CRM, in public preview komen. Deze notificaties zijn telkens toegewezen aan een specifieke user en kunnen zowel vanuit Dynamics 365 als vanuit PowerApps / Power Automate getriggerd worden.

Dynamics 365 Release Wave 1 | In App Notifications

Nieuwe integraties met Microsoft Teams

Vanaf mei gaan verschillende nieuwe features omtrent de integratie met Microsoft Teams in public preview. Dit houdt o.a. in:

  • aanmaken van activiteiten en notities op een Dynamics 365 record vanuit een Teams bericht;
  • aanpassen van Dynamics 365 records vanuit een Teams bericht;
  • gebruik maken van de Teams chatfunctionaliteit binnen Dynamics 365.

Zeker iets om in de gaten te houden komende maanden!

Geavanceerde tools voor Enterprise users

Net zoals vorige release waves bevat ook deze heel wat verbeteringen voor de Sales Insights en Sales Enterprise gebruikers, met ook heel wat verbeteringen die komende maanden in public preview geplaatst worden:

  • automatisch en intelligent toewijzen van leads komt in public preview;
  • seller KPI’s & manager dashboards komen in public preview;
  • verbeteringen van sequences in de Sales Accelerator voor Sales Insights;
  • clone functionaliteit & custom fiscale periodes voor de forecasting module.

Nieuwe Pipeline Manager Workspace

Een nieuwe Pipeline Manager Workspace is aangekondigd die vanaf juni in public preview wordt gezet. Dit bevat o.a.:

  • time-based slicers om snel te filteren, met snelle kolomfilters;
  • formulier openen in een zijpaneel voor snelle acties en aanpassingen in plaats van het uitgebreide formulier dat opent over de ganse breedte;
  • nieuwe elementen in de navigatie van de Sales Hub app voor de Deal Manager Workspace;
  • out-of-the-box interactieve charts op opportunities;
  • advanced editable grids om meteen inline aanpassingen te doen aan opportunities, met mogelijkheden tot personalizeren van kolomnamen, aggregaties van numerische kolommen, en uitvoeren business logica op grid acties.

Hierover volgt ongetwijfeld later meer over.